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秦末的民變，劉邦在沛縣起兵反秦，被蕭何、曹參、樊噲等人擁立，稱沛公，並再投靠勢力不斷強大的項梁。

當時的楚懷王熊心，曾與一眾諸將約定「先入關中者王之」。劉邦因率先進入關中滅秦，並接受了秦王子嬰的投降。進入咸陽後，更與百姓約法三章，廢除了秦朝的苛政，只保留了三條：「殺人者死、偷人及盜抵罪。」

劉邦入關盡得民心，但這個舉動引起心高氣傲的項羽極度不滿，加上他自恃兵力強大，於是派出軍隊由函谷關進兵攻打劉邦。劉邦自知實力不及項羽，於是將關中的統治權出讓給項羽，項羽最終滿意，打消了討伐劉邦的打算。

項羽的謀士范增看得出劉邦很有野心，於是在鴻門擺下宴席，想借宴席間除掉劉邦，項羽同意。在席間，范增見項羽久久沒有除掉劉邦之意，於是叫項莊在宴會上舞劍，借機殺掉劉邦。

與劉邦要好的項伯見狀，也拔劍與項莊共舞，更以身掩護劉邦，使項莊的下不到手。張良見形勢不妙，便叫大將樊噲闖進酒席，之後再和劉邦逃離宴會。劉邦走後，果然與項羽一爭天下，史稱楚漢戰爭。後人之後也用「項莊舞劍，意在沛公」，去比喻一個人別有用心。