末代匈奴
慕容超在被劉裕大軍圍攻的時候，曾向盟國後秦緊急求救。姚興本已派出步騎兵前往洛陽，準備與那裏的軍隊合兵一處攻打晉軍。然而，他卻在與新興強敵夏國的交鋒中失利，不得不把援軍追回。
姚興後期的狀況，與其早期相比，稱得上糟糕。他在柴壁失敗後，意識到拓跋珪的強大，和他重新通好。可是，這一舉動又把那個投在他手下、與拓跋珪有殺父深仇的鐵弗人劉勃勃惹怒。劉勃勃宣佈獨立，脫離後秦的管轄。姚興才剛給自己減少了一個敵人，就又增加了一個 敵人，真是“此恨綿綿無絕期”。
劉衛辰的勢力被北魏消滅後，劉勃勃在河套地區幾經輾轉，逃出了拓跋氏的勢力圈，投奔姚興的部下高平公沒弈於。劉勃勃這個人的長相，用《晉書》裏的話說是“性辯慧，美風儀”，用現代流行語講就是帥哥。沒弈於很賞識他，不但把他收留下來做部將，還把自己的女兒 嫁給了他。
姚興見到劉勃勃的第一反應，就認准了他是濟世之才，立刻拜他做驍騎將軍，還常常讓他參與軍國大事的討論，對他寵愛有加。姚興的弟弟姚邕看出些問題，對姚興說：“劉勃勃這個人天性不仁，不能過於親近。可是陛下對他的寵愛太過，實在讓我不可思議。”姚興搖搖頭說：“勃勃這樣的濟世之才，我正要與他共同平定天下，有什麼不對的麼？”姚興預備把劉勃勃升做安遠將軍，讓他協助沒弈於鎮守邊境地區的高平（今寧夏固原一帶），並統領劉衛辰的舊部，待機伐魏。姚邕再三勸諫，認為絕不能這樣做。姚興問他：“你怎麼就知道勃勃的性情和為人？”姚邕答道：“勃勃對上級傲慢無禮，對部下兇狠殘忍，而且貪婪殘暴，舉止輕浮。對這樣的人要是如此寵愛下去，早晚要成為邊境的禍患。”姚興聽了話，才有些猶豫，取消了對勃勃的任命。然而不久，姚興還是把姚邕的勸諫徹底拋棄，他任命劉勃勃為安北將軍，交給他二萬多鮮卑和雜胡部眾，鎮守朔方（今內蒙古杭錦旗北）。
所以當姚興在後秦弘始九年（西元407年）與北魏正式交換戰俘，達成友好協議時，劉勃勃已擁有足夠的力量叛秦自立。恰好又在這時，北方新興的柔然國的可汗向姚興獻馬，途經朔方，劉勃勃就把這批戰馬全部留為己有，擴充軍備。他對自己的老岳丈也絕不手軟，召集三萬多人的部眾襲殺了沒弈於，兼併了他的士卒，頓時壯大了自己的隊伍。
劉勃勃認為匈奴是夏後氏（也就是夏朝君主）的後裔，就在這一年六月自稱大夏天王、大單于，改元龍升，設置文武百官，建立了十六國中的最後一個國家——大夏。（高雲建立的北燕則基本與夏國同時，因為在前面已經提到過，所以我在這裏把夏國當作最後一個國家。劉勃勃的想法很怪，關於匈奴的起源，大致認為是春秋時期北方的幾個狄族演化而成，更遠的始祖還真不好追溯。劉淵當年認漢朝皇帝做祖宗，至少還是明擺著可算半對的，劉勃勃卻認了個夏朝君主做祖宗，若真有些根據，可算得上對考古學有所貢獻。（夏朝的後代，按司馬遷所說，封在杞國（就是我們常說的“杞人憂天”的杞），國滅後其族散居中原各地，何時又跑到北方去做匈奴，不可考。或者，就把這個問題，留作將來浙大歷史系某研究生的學位論文題目吧，一定會很有意思。））
